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Comment fonctionne la planification financière?

Voici les clées du succès financier:

1. Identifier ce que l'on recherche
2. Explorer les options et établir un but
3. Identifier les problèmes
4. Développer une solution financière
5. Prendre action
6. Profiter de votre progrès

1. Identifier ce que l'on recherche

Nous allons:

• Vous offrir des options qui vous concernent en terme de finances.
  
• Vous expliquez les services que nous offrons ainsi que le processus de planification financière.


• Choisir un plan fixe.

2. Explorer les options et établir un but:

Nous allons:

• Trouver des ressources financières et établir vos besoins.


• Receuillir amplement de renseignements pour vous offrir des conseils adéquats.


• Définir vos buts personnels et financiers, ainsi que vos besoins et priorités.


• Examiner vos valeurs, vos préférences, vos perspectives financières et ce que vous désirez en tant que produit final.
  

3. Identifer les problèmes

Nous allons:

• Analyser votre situation présente.


• Cerner vos problèmes actuels qui vous empêchent d'arriver à votre but.

4. Développer une solution financière

Nous allons:

• Développer un plan financier qui satisfera vos objectifs personnels.
  
• Présenter votre plan financier et fixer des rendez-vous pour assurer un bon cheminement.
  
• Travailler en équipe pour arriver à accomplir vos objectifs.
  

5. Prendre action

Nous allons:

• Analyser votre progrès et répondre à vos questions.
  

6. Admirer votre progrés

Nous allons:

• Désigner un moniteur qui évaluera votre progrès.
  
• Vous contactez afin d'établir des changements dans votre cheminement, si nécessaire, pour arriver à votre but.